??日本情报官吉田将要把一份重要情报送到天津。中国特工得知这一消息，安排人手准备把这一消息抢过来。同时，名为天津英租界警务副处长，实际为国民党军统天津站的高级特工周孝存也得知这个消息。

??蓝青瑶根据新近发生的连环凶杀案，以冯九思为原型，在报刊上连载小说《神探九哥》。为了答谢提供素材的宋远桥，蓝青瑶约他到起士林咖啡厅和咖啡。恰好冯九思也到咖啡厅，他看到和宋远桥在一起的蓝青瑶，立即电话约出来舞后王宝莲。冯九思挽起王宝莲的手走进咖啡厅，郎才女貌引起一片惊叹。

??1941年，天津，一心向党的英租界侦探冯九思，为了信念，与革命好友同仇抗敌，不料卷入危险境地，目睹一个个革命友人先后牺牲，冯九思立誓追查凶手，绳之以法。冯九思风流倜傥，英明神勇。而和他既是郎舅、又是朋友的英租界工部局警务处处长周孝存则城府很深，喜怒不见于脸色。就在恐怖暗杀氛围中，随着两人不断展开调查，意外发现杀人凶手与中共党员杨炳新有着神秘关联。与此同时日本天津驻屯军司令部租界课课长小仓逼迫蓝青瑶阻碍她的恋人冯九思探案。冯九思分析案情后发现此案与我党一次重要行动的失败存在联系，而蓝青瑶也身处险境。随着中共地下联络站和上级领导的牺牲，事态逐渐紧张起来，危机四伏。此时冯九思得到线索，却发现自己的姐夫周孝存竟然是一名军统特务，并且掌握了日本人的军事情报。不料周孝存也发现冯九思正在逐步触及危险的红线，就在如此混乱的时刻，小仓更希望将冯九思和周孝存一网打尽！此时，冯九思和日本人、军统之间的战斗号角才刚刚吹响，不过面对多重的威胁与危险，冯九思依然保持个人信念，经过艰苦卓绝的奋斗，最终赢得了最后的胜利，遏制了敌人的阴谋。

??冯九思推断蓝青瑶之所以受到威胁，是因为她猜准了凶手的棋路，冯九思决定在凶手之前找到目击证人。受到惊吓的蓝青瑶只好去了冯九思家中，冯九思的精心照料让蓝青瑶看到了和冯九思重归于好的希望。

??殷勤的宋远桥亲自下厨为蓝青瑶做了一桌美味佳肴，恰逢冯九思行动，宋远桥不得不回警务处处理，留下蓝青瑶一人。周孝存赶到现场，得知“车夫”杨炳新逃过一劫，猜测杨耀祖未死，也怀疑冯九思的身份。小仓对秋本的刺杀行动十分满意。

??医院里，前去探病的蓝青瑶撞见受伤的冯九思与王宝莲打情骂俏，愤然离去。隔日，冯九思和宋远桥都请求处分，周孝存斥责他们，目前最重要的是破案。经查明，耀祖还活着，周孝存担心吉田事件败露，下令除掉耀祖。

??杨炳新跟丢了凶手，而冯九思则与凶手狭路相逢。他们的打斗声引来了杨炳新，眼见冯九思危机万分，杨炳新开枪打中了凶手膝盖。这时，凶手的后援和警务处的人马也都赶到。最终，凶手成功逃离。

??秋本截获了密码本和一封电报，由密码本可知这封电报正是四爷所发。电报中，提到了日军即将对中共展开大围剿的绝密情报，惊怒的小仓立刻决定向总部汇报情报走漏的消息。小仓向上级申请借调一辆定向车来搜查代号四爷的中共情报人员，以保证日军的南进战略的准备工作。

??小仓知道了杨耀祖和大春在街上遭人袭击一事，他质问杨耀祖怎么会在不知道敌人是谁的情况下便被人找到。杨耀祖知道喊自己名字的那个人是自己的哥哥，害怕小仓起疑心，更怕小仓谋害自己的哥哥，只得回答自己也解释不了。

??青瑶再次去探视冯九思，但冯九思曲解她不想他再受伤的好意，青瑶愤怒离去。知道弟弟去向的冯素梅，找到证券所正在下达铲除杨耀祖任务的周孝存，质问冯九思的下落。

??小仓知道了秋本的真实身份下令抓住杨炳新，让杨家兄弟对峙。杨炳新携秀芝母女搬往新住处，日本人扑空，小仓怀疑有人告密，将目光转向了杨耀祖。

??小仓命令部下抓紧对冯九思和周孝存的监控。咖啡馆内，蓝青瑶希望冯九思能够帮助其父逃离天津。夜里，蓝家为掩人耳目举行了派对，不料蓝青瑶父母在冯九思的帮助下摆脱重重阻碍，但依旧在火车站被日本人截走。

??杨耀祖看到冯九思从咖啡厅出来，再次暴起，击退了押送他的二人并引爆手雷制造混乱。趁着混乱，杨耀祖冲着冯九思连开数枪。蓝青瑶眼见心爱的人生命危险，奋不顾身的冲了上去替冯九思挡住了这一枪。

??王宝莲接受冯九思的请求代他到医院看望蓝青瑶，并希望蓝青瑶和冯九思有情人终成眷属。冯九思心里对蓝青瑶十分挂念，但为了她的安全，打算以娶王宝莲的借口让蓝青瑶死心。

??冯九思替姐姐拿走收报机，却被特务包围逮捕。宋远桥和周孝存赶来与渡边对峙，周孝存鉴于日军已发照会，只得允许冯九思被带走。事后，冯素梅与徐裁缝碰头，原来徐裁缝已经将发报机藏于窨井下。

??没有确凿证据的小仓只好留下蓝青瑶和手袋，放走冯九思。回到家中，冯素梅看着狼狈的冯九思，心疼不已，在她的追问下，九思说学过无线电，早已将发报机改装成收音机。

??日租界里，小仓布置为挖出共产党人“四爷”，对冯九思周围的每一个人都实施着监视，连宝莲的歌舞厅里都有了小特务的身影。冯九思来见她时，宝莲没有忘记为身陷日特牢笼的蓝青瑶表示深深的担忧。而此时的蓝青瑶真正地正在闯鬼门关，亲眼看见两个像自己的爸爸和阿姨的人被日本人枪杀。

??再遇蓝青瑶时，冯九思终究心里还是没有放下。蓝青瑶故意在他面前表现出与宋探长的亲密关系，他还是心痛如绞，狂怒地去找宝莲，表白自己要娶其为妻，要宝莲不要再做舞女了。

??在财神的再三明码呼叫下，冯素梅紧急联系情报员，将最新情报送出。情报员向冯素梅转达了上级的批示，生孩子与否是她的自由，如果以孩子为条件策反周孝存更是两全其美。回到家里，冯素梅主动提出去看西医，周孝存看到妻子改变态度十分高兴。

??宋远桥搜集线索，发现在戴尼斯隔壁的租户使用假身份租房。周孝存根据圣经的线索推测这与冯素梅有关，夜里，周孝存和冯素梅摊牌，争吵时冯素梅突然晕倒，周孝存惊慌失措。医院里，冯素梅被查出怀孕。

??日军精心设计的陷阱，中共并没有上当，恼火的小仓打算对反日分子进行致命的打击。英租界的暗杀事件，令周孝存意识到日本人的明目张胆，这让冯九思更加担心蓝青瑶的安危。咖啡馆里，冯九思发现蓝青瑶包里藏刀，他担心蓝青瑶的安全，劝导她不要冲动，两人不欢而散。此时，与组织接上头的杨炳新接到上级启用冯九思的命令，惊讶不已，随后冯杨二人得到了刺杀汉奸的新任务。

??慌乱人群当中，冯九思与周孝存相遇。回到家中，冯周二人相互质问，虽然双方都没有证据，但两人的推测已经给出了答案。周孝存只希望冯九思不要一时糊涂，引火烧身，毁了这个家。

??周孝存受到了上级的嘉奖，天津站也进入到了静默时期。而冯九思既受到了表扬，又接到了批评，他想在刺杀汉奸的同时，连带着把小仓也做了，这是自作主张。

??宋远桥将外人阻挠办案的事汇报给周孝存，周孝存突然一改常态，以死者为汉奸的原由，暗示宋远桥消极办案。小仓突然来访警务处，逼迫周孝存和冯九思亲自前去抓获共产党。据点的共产党受到了惨重的打击，冯九思看在眼里，痛在心里。

??面对日军当街处决的布告，周孝存将自己的担心告诉了冯素梅，并苦口婆心相劝，冯素梅坦诚会生下孩子，两人泪涌相拥。

??为了夺回医药物资完成任务，杨炳新自告奋勇去当火车站的内应，于是冯九思通过龙二的帮助，安排杨炳新混入火车站，一切都按着计划进行。

??杨炳新提出在皇协军和日军看守的食物中下药，冯九思则负责准备运输车辆，三人最终决定三日内行动。一日深夜，杨炳新将皇协军灌倒并支开了日军看守，与冯九思一同进入仓库，为行动做准备。

??冯九思拿到了“特别通行证”，同时从报纸上看到了“日本作家观光团”要来的消息，这日期正与他们行动的日子重合。冯九思坚决地认为，日本“作家观光团”的到来为他们的行动提供了有利条件。

??行动在即，因日本观光团到访，车站仓库戒备日益森严。心神不宁的冯九思，与周孝存互诉心事。混战中，周孝存背部受伤，冯九思走投无路之时，恰逢冯素梅前来搭救，三人从密道逃走。

??冯九思携王宝莲，请宋远桥、蓝青瑶吃饭。一是向蓝青瑶宣布婚讯，二是希望消除误会。席间，蓝青瑶难以抑制内心的情感，向冯九思坦露爱意，场面更加尴尬。宋远桥、蓝青瑶不得不提前离席。

??杨炳新找到杨耀祖，要求耀祖放人。二人的谈话被大春偷听。秀芝母女刚准备逃跑，却被小仓带来的日本特务带回民居。待杨耀祖返回民居时，小仓以秀芝母女威胁杨耀祖将杨炳新引来。

??冯素梅在金店内刚刚传完情报，就遇上三个劫匪持枪闯入，枪声惊动了巡逻的冯九思，不久周孝存也赶到事发地。危急关头，周孝存解决了三个劫匪，救下被劫持的冯素梅。

??报纸刊登了蓝默之即将就任伪政府副市长的新闻，各方均表关切，蓝青瑶不禁为父亲的安危而紧张，蓝默之却宽慰女儿。家宴上，周孝存问冯九思取消婚约是否与蓝青瑶有关，冯九思有苦难言。就职典礼如期而至，军统派人执行暗杀蓝默之和小仓的任务，蓝默之当场中枪倒地，小仓逃过一劫。

??周孝存获悉宋远桥与纪汉臣有过接触，他深知在天津已无立足之地，便与妻子商量离开此地，两人为了各自信仰即将向对方摊牌。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀，被前来道别的冯九思救下，九思告知青瑶真实身份，答应带她一起走。

??周孝存赶回家中，冯素梅姐弟都不在，周孝存担心不已。蓝青瑶丢失良民证而不能和冯九思会合，又被小仓带走。冯九思无奈只能和杨炳新先行前往撤离点，前来接应的竟是万掌柜，得知冯素梅就是四爷，冯九思十分震惊。周孝存知道妻子被日本人抓走，只身前往洋行救人，并告诉小仓自己是四爷，要求小仓放了冯素梅。

??冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得这一幕可笑的小仓安排冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向周孝存使眼色，两人同时出手挟持了小仓，冯九思将蓝青瑶也一并救走。这时，与汇合的共产党员共同撤退之际，军统特工赶来追杀四爷冯素梅，小仓才明白真正的四爷是冯素梅，并趁乱逃跑。

??冯九思带着姐姐交付的任务和未完的事业，乘船前往敌后根据地。最终，经历一切的冯九思成长为坚定的共产主义战士，以代号“四爷”奋战在看不见硝烟的战场！